Компонент «Шаблоны сбора»

Компонент «Шаблоны сбора» обеспечивает настройку параметров процессов сбора в соответствии с установленными регламентами сбора отчетности.

На основе шаблона сбора платформа с нужной периодичностью формирует задания сбора для пользователей-операторов подотчетных организаций, указанных в шаблоне.

Задания, выполненные операторами, перенаправляются пользователю-координатору для проверки и утверждения.

Запуск автоматизированного процесса сбора отчетности

Для запуска нового процесса сбора данных в системе необходимо:

1. Сформировать «дерево сбора» - древовидный справочник организационной структуры, содержащий учетные записи отчитывающихся организаций, а также учетные записи вышестоящих организаций, организующих и контролирующих процесс сбора данных.

В качестве дерева сбора можно использовать системный справочник «Административная структура». Пользователь с правами «Администратора сбора» может создать новый древовидный справочник, содержащий учетные записи подотчетных субъектов и вышестоящего контролирующего субъекта.

2. Задать зону ответственности, к которой будут привязаны шаблоны сбора и учетные записи пользователей-участников сбора. Зона ответственности объединяет пользователей, работающих по определенной теме, направлению (например, участников определенного производственного процесса, проекта, программы), а также относящиеся к этой теме, направлению данные.

3. Создать и настроить шаблон сбора, привязанный к зоне ответственности и описывающий параметры автоматизированного процесса сбора данных. Указать в шаблоне формы и реестры, рекомендованные для заполнения, а также отчеты, рекомендованные для проверки и анализа введенных данных.

4. Задать для пользователей-участников сбора необходимые роли (участник сбора, координатор сбора или администратор сбора) и привязки к зоне ответственности, к организациям-участникам сбора данных.

5. Включить (активизировать) шаблон сбора, чтобы начать автоматическую генерацию заданий для участников сбора.

Начало работы с шаблонами сбора

Посмотреть существующие шаблоны сбора, а также создать, отредактировать или удалить шаблон можно на странице «Администрирование - Шаблоны сбора».

_images/a63.png

Если в системе выполняется сбор данных по нескольким древовидным справочникам, задающим организационную структуру подотчетных организаций, то при переходе на страницу «Шаблоны сбора» пользователю необходимо выбрать нужный справочник оргструктуры (далее - дерево оргструктуры, дерево сбора), чтобы увидеть связанные с ним шаблоны сбора.

_images/a64.png

Примечание. Для того чтобы древовидный справочник можно было использовать в качестве справочника организационной структуры, в системе должны быть определены 2 показателя, связанных с данным справочником: показатель типа «Древовидный справочник» и показатель типа «Множество значений из древовидного справочника».

Если справочник организационной структуры один - то он выбирается автоматически, и сразу на экране отображается полный перечень шаблонов сбора.

Примечание. В списке шаблонов сбора для пользователя отображаются только шаблоны, связанные с доступными данному пользователю :ref:`Зонами ответственности <zones>`.

Создание стандартного шаблона сбора

Кнопки создания шаблонов находятся вверху страницы под главным меню. Для создания стандартного шаблона нужно нажать на кнопку «Добавить шаблон сбора (стандартный)».

_images/a65.png

Далее необходимо:

1. Указать наименование шаблона сбора (поле «Название»).

2. Выбрать зону ответственности, к которой будет прикреплен данный шаблон (поле «Зона ответственности»).

_images/a66.png

Примечание. При создании шаблона по новой зоне ответственности важно, чтобы у создающего пользователя была локальная привязка к этой зоне, иначе он не увидит шаблон в общем списке шаблонов на экране.

3. В дереве оргструктуры выбрать те узлы, с которых необходимо собрать отчетность (поле будет называться по названию показателя типа «Множество значений из древовидного справочника», связанного с выбранным ранее деревом оргструктуры).

_images/a67.png

4. Указать показатель параметризации вводимых данных - т.е. показатель типа «Древовидный справочник», связанный с деревом оргструктуры, по которому создается шаблон (поле «Показатель параметризации вводимых данных»). При вводе данных в отчетные формы (реестры) каждому значению будет автоматически присваиваться признак, соответствующий отчитывающейся организации.

5. Выбрать период сбора - т.е. задать периодичность формирования заданий. При указании периода важно выбрать именно тип периода (год, месяц, неделя и т.п.), само значение периода (например, «2018 г.» для ежегодной формы или «01.09.2018» для ежедневного сбора) можно оставить текущими, какие будут выставлены автоматически (поле «период»).

_images/a68.png

6. Либо, если необходим сбор данных по календарю, т.е. отчетные формы заполняются в заранее установленные календарные даты (например, 7 раз в год: 1 марта, 16 марта, 1 сентября, 16 сентября, 1 октября, 16 октября, 1 декабря), - необходимо в поле «Множество периодов» указать, в какие именно дни проводится сбор. Единственный тип периода, который возможен в таком шаблоне сбора данных - день.

Примечание. Если шаблон сбора был активирован с множеством периодов сбора, невозможно сделать его потом периодически собираемым (ежедневно, ежегодно и т.п.) - необходимо создание нового шаблона или копирование данного шаблона с последующей корректировкой.

7. В поле «Показатель параметризации типа период» указать показатель, которым парамеризованы формы/отчеты/реестры, собираемые в этом шаблоне сбора. Это может быть, например, показатель «Отчетный год», «Год реализации», «Плановый период» и т.п.

8. В поле «Начинать сбор за (дней до окончания периода)» нужно указать число дней, за которое до конца периода задание должно появиться в списке текущих заданий пользователя-оператора. Если нужно, чтобы в еженедельном сборе пользователи начинали отчитываться в четверг этой недели, то нужно указать «4», а если отчитываться нужно во вторник после завершения отчетной недели, то нужно указать «-2».

9. В поле «Заканчивать сбор после (дней после окончания периода)» нужно указать число дней после окончания отчетного периода, в течение которого задание остается в списке текущих заданий. Т.е. если поставить в ежегодном сборе 3, то 4-го января задания станут просроченными.

10. Необязательное поле «Разовое задание» - настройка для генерации разовых заданий.

11. Необязательное поле «Обязательна электронная подпись» - контроль использования электронной подписи для заверения отчетных форм. Если в этом поле стоит «Да», задание сбора можно закрыть только после подписания его электронной подписью или ввода комментария о том, почему это невозможно.

12. Необязательное поле «Разрешить редактирование после выпуска» - разрешает редактировать формы в задании после выполнения пользователям с ролью «Сбор данных: Администратор» (по умолчанию редактирование запрещено).

13. Необязательное поле «Показывать просроченное задание (дней)» - устанавливает, сколько дней просроченное задание будет отображаться в текущих заданиях пользователя.

14. Необязательное поле «Редактирование просроченных заданий только по запросу» - если отметить в этом поле «Да», то заполнять формы из просроченного задания пользователь не сможет. Кнопка «Выполнить задание» у просроченных заданий отсутствует. Только в том случае, когда задание возвращено на доработку пользователю-оператору координатором сбора, оператор в течение суток может дополнять и корректировать данные в этом задании.

15. Необязательное поле «Фиксировать дату начала выполнения задания» - если в нем отметить «Да», то в паспорте заданий сбора и на страницах форм у пользователя будет отображаться кнопка «Начать выполнение». До нажатия на нее формы будут доступны только для просмотра. После нажатия на кнопку задание станет доступным для заполнения, и в нем появится отметка о дате и времени начала работы с заданием.

_images/a102.png

16. Необязательное поле «Пропускать паспорт задания и переходить сразу на форму» - если в нем отметить «Да», то при нажатии на иконку паспорта задания (например, в списке текущих заданий) пользователь будет переходить сразу к заполнению формы (реестра) этого задания, минуя страницу выбора формы/реестра/отчета из перечня рекомендованных. Опция работает только в том случае, если в перечне рекомендованных форм/реестров/отчетов указан лишь один элемент. Если перечень рекомендованных форм/реестров/отчетов содержит более одного элемента, то переход будет производиться - как обычно - на паспорт задания.

17. Необязательное поле «Количество предыдущих периодов для генерации заданий сбора» - устанавливает количество периодов перед текущим периодом сбора, для которых будут автоматически генерироваться и обновляться задания сбора. Это же количество периодов перед текущим периодом будет отображаться при просмотре списка последних заданий сбора.

18. Необязательное поле «Вносить контактные данные» - в случае, если в этом поле стоит «Да», при закрытии задания сбора система проверяет, введены ли контактные данные ответственного за заполнение формы.

19. Необязательное поле «При закрытии обязательно наличие приложенных к заданию файлов» - в случае, если в этом поле стоит «Да», выполнить задание сбора нельзя, не прикрепив к нему файлов. Все прикрепленные пользователем файлы после выполнения задания сбора складываются в архив. Пользователь имеет доступ к ним, но не может их удалять. В случае возвращения задания пользователю на доработку он имеет возможность (обязан - если в данном поле проставлено «Да») прикрепить новые файлы к заданию сбора, без возможности удалить старые, уже попавшие в архив. Удалять файлы из архива может только администратор сбора. Подробнее про работу с прикладыванием файлов к заданию см. в разделе «Выполнение заданий сбора».

20. Необязательное поле «Авто-утверждение данных при выполнении» - если в нем проставлено «Да», в шаблоне сбора работает функция «Массового заполнения форм».

21. Необязательное поле «Задание не может быть закрыто (только завершено)» - если в нем проставлено «Да», задания этого шаблона сбора нельзя будет закрыть. Можно только сменить статус с «новое» на «выполнено», но не с «выполнено» на «закрыто».

22. Необязательное поле «Хранить контрольную сумму данных задания при закрытии» - если в нем проставлено «Да», то в системе к каждому закрытому заданию этого шаблона сбора привязывается контрольная сумма, рассчитанная из данных в рекомендованных формах/отчетах/реестрах, которые были в них на момент закрытия задания.

23. В трех перечнях («Рекомендованные формы», «Рекомендованные реестры», «Рекомендованные формы») нужно выбрать формы, реестры и отчеты, которые будут включены в задания данного шаблона сбора. Формы и реестры рекоменованы для заполнения, отчеты рекомендованы для просмотра, анализа и проверки внесенных данных.

_images/a69.png

24. Необязательные поля, позволяющие настроить отправку уведомлений пользователям при указанных событиях.

После выбора какой-либо опции появляются дополнительные поля для ввода заглавия и текста уведомления, а также для выбора, каким пользователям (с локальными привязками к каким узлам и каким зонам ответственности) направлять уведомления.

Подробнее о настройке уведомлений см. раздел Уведомления о статусах заданий сбора.

После заполнения всех обязательных и нужных необязательных полей для сохранения шаблона сбора необходимо нажать на кнопку «добавить шаблон сбора (стандартный)» в нижней или верхней части страницы.

_images/a72.png

Примечание. Для корректной работы форм и реестров в заданиях сбора необходимо, чтобы они были параметризованы показателем типа «Период» и показателем единичного выбора из древовидного справочника, по которому настраивается шаблон (см. выше :ref:`пункт 4 <templates-p4>` и :ref:`пункт 7 <templates-p7>` в списке настроек стандартного шаблона сбора).

Создание расширенного шаблона сбора

Расширенный шаблон отличается от стандартного возможностью задать для различных узлов дерева организационной структуры разные наборы рекомендованных форм, реестров, отчетов. Все остальные поля задаются аналогично стандартному шаблону.

Чтобы перейти к созданию расширенного шаблона сбора нужно нажать кнопку «Добавить шаблон сбора (расширенный)» в верхней части страницы «Шаблоны сбора».

_images/a73.png

Для добавления форм нужно нажать на зеленую кнопку в поле «Рекомендованные формы».

_images/a74.png

Во всплывающем окне в первом поле необходимо выбрать нужную форму в выпадающем списке, во втором поле нужно выбрать те узлы дерева сбора, которые должны эту форму заполнить. После выбора нужно нажать кнопку «Добавить». Если добавлять ничего не нужно, можно нажать кнопку «Закрыть» или крестик в правом верхнем углу окошка.

_images/a75.png

После добавления в окошке появится надпись «Привязка добавлена к шаблону сбора», в нем же можно задать еще одну форму с набором заполняющих ее организаций, и опять нажать кнопку «Добавить». После добавления всех нужных форм окно нужно закрыть. В поле «Рекомендованные формы» настроек шаблона сбора будут указаны все выбранные формы и соответствующие узлы дерева. Если какая-то из этих форм не нужна, то ее можно удалить, нажав на красный крестик в конце строки.

Аналогично добавляются реестры и отчеты.

После задания всех необходимых полей нужно создать шаблон (кнопка «Добавить шаблон сбора (расширенный)» сверху или снизу страницы).

_images/a76.png

Если какое-то из обязательных полей не заполнено, то при попытке сохранить шаблон сбора эти поля будут отмечены надписью «Обязательное поле». Обязательными являются поля: «Название», «Зона ответственности», выбор узлов из дерева сбора, «Показатель параметризации вводимых данных», «Период». Число дней до и после окончания сбора автоматически устанавливается равным нулю, если не указаны другие числа.

После завершения работы с шаблоном можно перейти к списку шаблонов сбора по кнопке «К списку шаблонов», которая находится сверху и снизу страницы.

_images/a77.png

В общем списке перечислены шаблоны, настроенные по выбранному сверху дереву сбора. По столбцам в каждой строке перечислены основные параметры каждого шаблона. Для удобства поиска над списком есть фильтры, в полях нужно задать условия фильтрации и нажать «обновить», для сброса фильтров - нажать кнопку «Сбросить фильтры».

_images/a103.png

Для перехода к паспорту шаблона из общего списка нужно нажать на иконку в конце строки нужного шаблона (последний столбец «Паспорт шаблона»).

Статус шаблона

После добавления нового шаблона сбора ему автоматически присваивается статус «Черновик».

_images/a78.png

Для того, чтобы по шаблону начали формироваться задания сбора, необходимо перевести статус в значение «Действующий». Для этого нужно нажать на первую кнопку в нижней части паспорта шаблона - «Включить шаблон» (помечена зеленым кружком).

_images/a79.png

После ее нажатия покажется страница с подтверждением изменения статуса и всеми настройками шаблона.

_images/a80.png

Если все верно, нужно нажать кнопку «Да, изменить». Если что-то в настройках неверно, и изменять статус шаблона не нужно, то можно нажать кнопку «Не сейчас».

_images/a81.png

После изменения статуса страница перезагрузится, над шаблоном покажется надпись об успешном изменении статуса, а в поле «Статус» будет указано значение «Действующий».

Для отключения шаблона нужно нажать на кнопку «Отключить шаблон», и статус изменится с «Действующий» на «Черновик».

_images/a96.png

(В общем списке действующие шаблоны помечены зеленым кружком в поле названия, а черновики - серым)

Важно: после первой активации шаблона поле «Период» не будет доступно для изменения (при попытке сохранить шаблон с измененным периодом покажется сообщение об ошибке). Если необходимо изменить период сбора данных, нужно отключить шаблон, создать его копию (как это сделать будет описано ниже), и уже в ней изменить период. После этого копию шаблона сбора нужно включить.

Последние задания шаблона

После активации шаблона в течение нескольких секунд (в зависимости от количества указанных узлов дерева сбора и сроков сбора) формируются задания сбора в соответствии с настройками шаблона. Посмотреть их можно, нажав на кнопку «Последние задания шаблона» в его паспорте.

_images/a82.png

Задания шаблона сбора автоматически формируются на текущий период, на два последующих и на два предыдущих периода, которые указаны в заголовках столбцов таблицы с заданиями. В строках указаны выбранные в шаблоне узлы дерева сбора. Каждое задание имеет два статуса: «статус задания сбора» и «статус срока задания сбора».

_images/a84.png

Статус задания сбора:

  • новое - этот статус имеют все задания сбора при создании, также этот статус задания получают при возвращении на доработку (см. ниже)
  • выполнено - ответственный заполнил все формы и выполнил задание
  • закрыто - проверяющий удостоверился в правильности выполнения и закрыл задание
  • возвращено на доработку (круговые синие стрелочки) - проверяющий вернул задание на доработку. Данный статус равносилен статусу «новое», но имеет другой значок, сигнализируя о том, что задание уже выполнялось.

Статусы срока задания сбора:

  • не активно - значит, что срок этого задания еще не наступил
  • активно - значит, что задание сегодня активно
  • просрочено - значит, что срок задания уже прошел

Сроки активности определяются параметрами «Начинать сбор за (дней до окончания периода)» и «Заканчивать сбор после (дней после окончания периода)» шаблона сбора (пункты 6 и 7 настроек сбора).

В общей таблице заданий каждое задание отображается иконкой в зависимости от своих статусов, при наведении курсора мыши на каждую из них во всплывающей подсказке покажутся оба статуса. Если кликнуть на иконку, то можно перейти на паспорт самого задания.

_images/a86.png

По умолчанию на данной странице показываются задания за текущий период, задания за следующий период и задания за столько предыдущих периодов, сколько указано в настройке шаблона «Количество предыдущих периодов для генерации заданий сбора». (По умолчанию в этом поле ничего не указано, что равносильно нулю предыдущих заданий.) Т.е. на странице «Последние задания шаблона» будут отображены только задания за текущий и следующий период. Если после первого включений шаблона необходимо изменить это число предыдущих периодов, то в данном параметре можно указать другое число и обновить страницу.

Для данной страницы также действует опция в урле для показа более ранних заданий данного шаблона вида:

/collect/template_tasks/list/3913167/26760048/?ppn=5

где в параметре /?ppn=n можно указать любое необходимое количество предыдущих периодов (n), чтобы они отображались на данной странице.

(Заметка: данная опция нигде не сохраняется и ее необходимо писать в адресную строку каждый раз после загрузки данной страницы. Но удобно сохранить ссылку на последние задания часто используемых шаблонов в пункт меню, сразу указав в ссылке нужно число предыдущих периодов для показа)

Все задания шаблона

Переход на данную страницу осуществляется по кнопке «Все задания шаблона» из паспорта шаблона сбора, а также из паспорта задания по такой же кнопке.

На странице всех заданий отображены три области. В левой области «Отчетные периоды» списком перечислены все периоды, для которых у данного шаблона когда-либо были сформированы задания. После нажатия на один из периодов во второй, центральной, области «Узлы сбора/Статус» показываются все задания для данного периода. Список заданий здесь аналогичен тому, что отображается в списке «Последние задания сбора»: список узлов сбора и иконки заданий, только за одни период. Все иконки и статусы такие же, как в списке «Последние задания сбора».

После нажатия на строку задания за любой из узлов сбора, в третьей, правой, области «Паспорт задания» покажется паспорт выбранного задания. Паспорт задания на данной странице аналогичен паспорту, на который осуществляется переход из списка «Последние задания сбора», но в нем нет некоторых кнопок перехода к спискам заданий, т.к. они не нужны (все задания есть слева) и нет еще некоторых опций, доступных в полном паспорте. Из этого паспорта можно также закрыть задание, вернуть на доработку или выполнить.

Для перехода на полный паспорт задания нужно нажать на строчку «Полный паспорт» внизу первой колонки паспорта. Или открыть в новой вкладке ссылку на задание из списка заданий в центральной области.

Паспорт задания сбора

Пользователи-операторы, заполняющие формы и реестры, попадают к паспорту задания сбора из меню «Личный кабинет - Текущие задания»

_images/lt.png

На странице «Текущие задания» отображен список текущих заданий со сроком исполнения, временем, оставшимся до сдачи, и паспортом задания. Цветовой легендой отображается статус задания - «Новое задание», «Возвращено на доработку» и др. Чтобы перейти к паспорту выбранного задания, нужно нажать соответствующую иконку в конце строки.

_images/tz.png

Другой способ попасть к паспорту задания - из журнала сбора (меню «Личный кабинет - Журнал сбора»). Здесь отображаются только выполненные задания. Такой путь доступен как для пользователей-операторов, заполняющих формы, так и для пользователей-координаторов, контролирующих выполнение заданий сбора.

В паспорте задания указана вся информация о задании и список форм и реестров, необходимых для заполнения (поле «Рекомендованные формы» и «Рекомендованные реестры»). В поле «Рекомендованные отчеты» могут быть указаны отчеты, носящие чисто справочный характер.

_images/pz.png

Для перехода к заполнению формы или реестра пользователю нужно нажать на его название в списке.

После того как пользователь-оператор внес в систему все необходимые данные, он должен изменить статус задания, нажав на кнопку «Задание выполнено».

_images/zvk.png

Во всплывающем окне необходимо подтвердить изменение статуса задания, при этом можно ввести комментарий.

_images/zv.png

После этого задание исчезнет из списка текущих заданий пользователя-оператора и отобразится в журнале сбора.

Пользователь-координатор должен проверить корректность и полноту введенных данных, после чего он может вернуть задание на доработку (если данные из форм или реестров показались неудовлетворительными).

_images/zvvd.png

При этом откроется окно подтверждения изменения статуса задания. Если вернуть задание на доработку без комментариев, у пользователя-оператора оно отобразится как новое. Если ввести комментарий, задание у пользователя-оператора отобразится как возвращенное на доработку.

_images/vzds.png

Если пользователь-координатор признает введенные в формы и реестры данные корректными, он должен закрыть задание.

Если задание было закрыто ошибочно, его можно вернуть в статус «Выполнено» (там же, в паспорте задания).

В паспорте задания сбора также выводится информация об ответственных за это задание пользователях. В разделе «Ответственные за выполнение» отображаются ФИО (или имя пользователя, если ФИО не внесено), электронная почта и телефон пользователей, ответственных за данное задание, если они указаны в профиле пользователя. Рядом в скобках указывается домен пользователя. Если пользователей, ответственных за задание, несколько, то они отображаются один под другим, списком.

Ответственный за задание пользователь - это пользователь, у которого есть локальная привязка на тот же узел дерева сбора, что и само задание, с той же зоной ответственности, что и шаблон сбора задания.

Для пользователей с ролями «Cбор данных: администратор» и «Сбор данных: координатор» в паспорте задания отображаются кнопки перехода к заданиям сбора, где пользователи могут вернуть или закрыть задания данного шаблона.

Сущности (разделы) паспорта сбора можно переименовывать. Переименовать сущности может администратор в системном справочнике «Подписи к элементам интерфейса сбора» (подробнее см. описание данного справочника в разделе «Справочники»). Для изменения достаточно изменить запись в поле «Подпись элемента интерфейса сбора по умолчанию».

Менять можно следующие подписи по умолчанию:

* Шаблон сбора,
* Рекомендованные,
* Статус подписи,
* Документы,
* Дата сдачи,
* Паспорт задания
* и прочие.

Массовое заполнение форм и реестров из шаблона сбора

Если в формах (или реестрах) необходимо массовое заполнение булевых показателей одинаковым значением, можно применить функцию массового заполнения форм. Переход на функцию осуществляется по соответствующей кнопке в нижней части паспорта шаблона сбора.

_images/a93.png

При нажатии на кнопку открывается страница настройки массового заполнения форм, на которой в табличке устанавливаются необходимые правила. Сначала из списка форм/реестров шаблонов сбора выбирается нужная форма/реестр. Из выпадающего списка рядом выбирается нужный булевый показатель, в последнем столбце проставляется его значение («Да» или «Нет»). Чтобы добавить новую строку, нужно нажать кнопку «Добавить», чтобы удалить ненужную - поставить галочку в первом столбце (с мусорным ведром в заголовке) и нажать кнопку «Удалить все отмеченные».

Также необходимо задать операцию, при которой данное автозаполнение должно сработать. В столбце «Статус задания сбора» нужно указать статус, при переходе на который будет работать правило, указанное в данной строке.

Правило срабатывает каждый раз, когда изменяется статус, если установлено «Только создание, без обновления существующих значений = Нет». Таким образом, например, можно снимать признак при получении статуса «Новое» (этот статус задание получает при возвращении на доработку), а при получении статуса «Закрыто» его присваивать.

При выборе опции «Применять ко всем объектам формы = Да» булевый признак привязывается ко всем объектам формы. При этом этот булевый показатель не должен присутствовать ни в источниках, ни в фильтрах формы/реестра. В противном случае заполняться будет столбец из формы/реестра.

При выборе опции «Только создание, без обновления существующих значений = Да» булевый признак проставляется однократно, при первом заданном изменении статуса задания. Если статус был возвращен или переведен в любой другой (для которого действует свое правило), то данный признак для данного значения не изменится, при условии, что значение не менялось. Если в данном поле не указано ничего или проставлено «нет», то данный булевый признак будет меняться при изменении статусов задания.

После того как введены все необходимые правила массового заполнения форм, нужно нажать на кнопку «Сохранить».

Чтобы корректно работало:

  • форма/реестр должны иметь параметры (не фильтры!) Период и Административная структура,
  • в шаблоне сбора выбрать опцию «Авто-утверждение данных при выполнении = Да».

Все заполненные таким образом значения можно изменить при заполнении формы.

_images/a92.png

Изменение шаблона сбора

Для изменения существующего шаблона нужно нажать кнопку «Изменить» в его паспорте.

_images/a90.png

Покажутся те же поля, что и при создании шаблона, и здесь уже будут доступны три кнопки:

  • «Сохранить изменения» - если внесенные изменения нужно сохранить,
  • «К паспорту шаблона» - если не нужно вносить изменений и нужно снова вернуться к просмотру паспорта,
  • «К списку шаблонов» - для перехода на список все шаблонов.
_images/a104.png

Если шаблон еще не был активирован, то можно изменить любые поля, если шаблон активен или уже был активирован - то поле «Период» изменить не получится, т.к. по нему уже были сформированы задания. В этом случае при попытке сохранить измененный период система сообщит об этом, и шаблон не сохранится. Для того чтобы поменять периодичность, нужно отключить текущий шаблон (перевести в статус «Черновик»), создать новый шаблон - копию данного шаблона, и уже у нового шаблона изменить период, после чего включить новый шаблон, изменив его статус на «Действующий».

После изменения необходимых полей нужно нажать кнопку «Сохранить изменения».

При изменении выбора узлов дерева сбора и/или сроков открытия или закрытия заданий (поля «Начинать сбор за (дней до окончания периода)» и «Заканчивать сбор после (дней после окончания периода)»), после сохранения необходимо перезагрузить шаблон, т.е. перевести его в статус «Черновик», а затем снова в статус «Действующий». Это необходимо для того, чтобы изменения вступили в силу, сформировались необходимые задания, а статусы по срокам стали актуальными.

При добавлении или удалении из шаблона форм, отчетов или реестров достаточно простого сохранения, задания актуализируются автоматически.

Создание копии шаблона сбора

Если необходим шаблон, очень похожий на существующий, то его можно скопировать, нажав на соответствующую кнопку в паспорте шаблона.

_images/a91.png

При создании копии можно поменять название нового шаблона, а также поменять или выбрать еще несколько зон ответственности. Это задается в окошке, которое появляется после нажатия «Создать копию», в котором затем необходимо нажать «Создать копию» для подтверждения действия или «закрыть», если копию создавать не надо.

_images/a105.png

После создания копий страница перезагрузится и покажется в список всех шаблонов.

Каждая вновь созданная копия имеет статус «Черновик» (помечена серым кружком в графе «Название»). После создания новых шаблонов их можно изменить необходимым образом, затем активировать (перевести в статус «Действующий»), чтобы по ним начали формироваться задания.

Удаление шаблона сбора

Если шаблон был создан по ошибке или уже утратил свою актуальность, его можно удалить. Для этого в паспорте каждого шаблона есть кнопка «Удалить».

_images/a94.png

После ее нажатия система переспросит, точно ли нужно удалить этот шаблон, показав его настройки. Если шаблон действительно нужно удалить, нужно нажать кнопку «Да, удалить», если не нужно - кнопку «Не сейчас».

_images/a95.png

Новое задание (Разовое задние)

В шаблонах, у которых в поле «Разовое задание» указано «Да», после перевода в статус «Действующий», в списке кнопок с действиями первой будет стоять кнопка «Новое задание».

_images/a106.png

По нажатию на нее сформируются задания только на текущий период, в отличие от обычного шаблона, по которому задания формируются автоматически и регулярно. Это удобно, если, например, нужно однократно собрать какую-то информацию с организаций, или задание собирается нерегулярно, а в зависимости от каких-то сторонних причин.

Кроме того, при создании разового задания можно указать, с каких узлов дерева сбора его необходимо собирать в этот раз.

Задания по всем созданным и активированным шаблонам сбора обновляются ежедневно, чуть позже полуночи, т.е. в самом начале дня. Пользователи, приходя на рабочие места, видят уже актуальные статусы всех заданий. Если задания необходимо обновить вне ежедневного обновления, например, после изменения настроек, то шаблон в этом случае необходимо перезагрузить (см. раздел «Изменить»).

Настройки многостраничного импорта и экспорта в xlsx-файлы

Система поддерживает формирование многостраничных регламентированных отчетных форм путем экспорта нескольких отчетов и реестров на различные листы файла в формате MS Excel. Такой шаблон экспорта создается на основе и привязывается к конкретному шаблону сбора данных, существующему в системе. Соответственно, в шаблоне экспорта можно выгружать только рекомендованные для его шаблона сбора реестры, отчеты и формы. Для создания шаблона экспорта необходимо сформировать файл MS Excel соответствующей структуры. При настройке шаблона Система будет автоматически распознавать листы шаблона, для каждого листа будет предоставлена возможность выбрать перечень отчетов и реестров, экспортируемых на этот лист.

Для настройки шаблона экспорта в системе необходимо открыть паспорт шаблона сбора, к которому вы хотите привязать этот шаблон экспорта. В нем в поле «Импорт/экспорт» нужно нажать на иконку с шестеренкой.

_images/e1.png

После этого открывается страница настройки конфигураций экспорта. Если текущих настроек шаблонов экспорта нет, об этом будет написано на странице.

_images/e2.png

Для создания нового шаблона экспорта необходимо нажать на синюю кнопку с плюсом в правом верхнем углу окна.

_images/e3.png

Далее в открывшемся окне необходимо выбрать настроенный вами файл MS Excel, нажать кнопку «Открыть». После этого откроется страница настройки созданного шаблона экспорта.

_images/e4.png

Сверху написано текущее название шаблона (изначально оно совпадает с названием файла, который был выбран в качестве шаблонного для экспорта данных). Далее - несколько полей для настройки шаблона. Если файл для шаблона экспорта был выбран неправильно, или вам необходимо заменить файл в существующем шаблоне экспорта, его можно заменить, нажав на кнопку со стрелочками в поле «Файл». Справа в этом поле указано название текущего файла для экспорта.

_images/e5.png

В поле «Название» можно заменить текущее название шаблона на любое удобное вам.

_images/e6.png

В поле «Тип конфигурации» можно указать, будет ли это шаблон только для экспорта данных, только для импорта данных в систему, или и для того и для другого. (Необходимо отметить нужное)

_images/e7.png

В поле «Пропускать скрытые строки/столбцы» указывается, вносить ли данные в свернутые в настроенном файле строки и столбцы.

_images/e8.png

Далее идут поля с названиями листов из файла. Чтобы добавить на лист какой-либо отчет, форму или реестр, рекомендованные для этого шаблона сбора, необходимо нажать на кнопку «+» рядом с названием нужного листа.

_images/e9.png

В появившейся строке настроек нужно выбрать в селекте, какой отчет (форму/реестр) нужно вставить на лист (выбор производится только из рекомендованных форм, отчетов, реестров для данного шаблона сбора), указать верхнюю левую ячейку для этого отчета.

_images/e10.png

Там же можно указать, нужно ли сдвигать в файле футер.

_images/e11.png

Если необходимо на один лист файла экспортировать несколько отчетов (форм/реестров), нужно снова нажать на кнопку «+» рядом с названием интересующего вас листа. Появится еще одна строка, аналогичная описанной выше.

_images/e21.png

Чтобы удалить одну из строк, нужно нажать на кнопку с мусорной корзиной в правом ее конце. Чтобы удалить все строки для выбранного листа, нужно нажать на кнопку с мусорной корзиной, расположенной справа от названия листа.

_images/e12.png

Далее, если это необходимо, нужно добавить отчеты, формы или реестры на другие листы файла. После этого шаблон экспорта нужно включить (в поле «Статус шаблона»).

_images/e13.png

Чтобы сохранить настроенный шаблон сбора, нужно нажать на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу окна.

_images/e14.png

Рядом с кнопкой «Сохранить» находится кнопка «Сбросить», которая позволяет сбросить настройки изменяемого шаблона экспорта к предыдущей конфигурации (если еще не была нажата кнопка «Сохранить»).

_images/e15.png

И там же - кнопка «Удалить», которая позволяет удалить настроенный шаблон экспорта.

_images/e16.png

Для этого действия требуется подтверждение в отдельном всплывающем окне.

_images/e18.png

Если нужно выйти из настроек конфигураций экспорта без сохранения, нужно нажать на крестик в правом верхнем углу окна, или на кнопку «Закрыть» в левом нижнем углу.

_images/e17.png

Для создания еще одного шаблона экспорта для данного шаблона сбора, необходимо снова нажать на кнопку «+» в правом верхнем углу окна, выбрать нужный файл для шаблона. После этого в окне откроется вкладка с настройками нового шаблона.

_images/e20.png

Справа от названия нового шаблона указаны названия всех ранее созданных шаблонов. По нажатию на название шаблона можно перейти на вкладку с его настройками. Зеленым отмечена вкладка с шаблоном, выгрузка в который будет производиться по умолчанию (изначально это первый созданный шаблон экспорта). Чтобы сделать другой шаблон шаблоном по умолчанию, необходимо во вкладке с ним в правом нижнем углу нажать кнопку «Сделать по умолчанию».

_images/e20-5.png

Пользователи в паспорте задания, созданному по шаблону сбора, для которого был настроен шаблон экспорта, будут иметь возможность, нажав на кнопку в поле «Экспорт» (или «Импорт») выбрать файл, в который необходимо выгрузить данные (или из которого данные нужно загрузить в систему).

_images/e19.png

Функция импорта данных из шаблона обеспечивает возможность сбора данных в режиме off-line.

Контрольная сумма данных

В каждом задании есть кнопка «Контрольная сумма данных» , по нажатию на которую в поле справа показывается сама «сумма» - восьмизначный код из цифр и букв, рассчитанный на основе всех данных, внесенных в рекомендованные формы, отчеты и реестры задания.

При изменении данных в таблицах - меняется и контрольная сумма. Если ее пересчитать. Для одних и тех же данных в одном задании - контрольная сумма будет одинаковая (например, если их меняли и вернули обратно).

Также Контрольную сумму можно хранить, закрепив за заданием во время его закрытия. Для этого в шаблоне сбора нужно включить такую настройку. В режиме создания или редактирования шаблона в графе «Хранить контрольную сумму данных задания при закрытии» нужно выбрать «Да» и сохранить.

После этого при закрытии любого задания шаблона - к нему будет прикрепляться этот признак. Он хранится в показателе «Контрольная сумма данных задания при закрытии» (/descriptor/-806/).

Контрольную сумму можно также и экспортировать в шаблон. Для этого в настройках многостраничного экспорта шаблона при выборе объекта для экспорта вместо рекомендуемой формы, отчета или реестра нужно выбрать в разделе «Специальные данные» показатель «Контрольная сумма данных», настроить ячейку, куда ее выгружать и сохранить настройки. После этого строка с этой суммой при выгрузке будет выгружаться в указанную ячейку наравне с настроенными отчетами, формами и реестрами.